在桃花村为刘太 公解除逼婚之忧 。假扮太公小女，打了来庄逼亲的桃花山二头领周通，大头领李忠为二头领打仇，与鲁达相认 。
李忠、鲁达、刘太公三人到桃花山聚义厅，休了亲事 。智深趁李忠、周通下山劫掠金银给他，自拿山寨金银，从后山滚下而去 。
●第六回 九纹龙剪径赤松林 鲁智深火烧瓦罐寺 在寺院上了假扮道士和尚，实则捣毁寺院，养女吃酒的崔道成和丘小乙的当，二次复回，被二贼击败，到赤松林，遇到剪径的史进，二次再回寺院，打死崔、丘二贼，烧了瓦罐寺 。投大相国寺管菜园，被一帮泼皮包围 。
●第七回 花和尚倒拔垂杨柳 豹子头误入白虎堂 花和尚力服波皮，从泼皮买酒牵猪请鲁智深 。智深连根拔直垂杨柳，众泼皮惊服 。
智深还席，为众泼皮使禅杖，林冲看见喝采，两人结为兄弟 。高太尉螟蛉之子高衙内调戏林冲之妻 。
林冲见是高衙内，虽然恼怒，但忍了 。智深来助，林冲忍让 。
高衙内思念林妻，富安和林冲好友陆虞候陆谦出卖朋友，请林冲去吃酒 。高衙内却哄林妻到陆虞候家调戏，林冲闻讯赶到，衙内逾窗而逃 。
老都管引陆谦、富安见高太尉，定下陷害林冲的计策 。林冲中计被擒 。
●第八回 林教头刺配沧州道 鲁智深大闹野猪林 林冲被押开封府 。当案孔目孙定与府尹将林冲刺配沧州 。
陆虞候买通防送公人董超薛霸，要于途中杀害林冲 。薛霸、董超一路上百般折磨林冲 。
在野猪林，薛、董将林绑在树上，说明高太尉陆虞候指使他俩陷害林冲的根由 。两人要用水火棍打死林冲 。
●第九回 柴进门招天下客 林冲棒打洪教头 鲁智深在野猪林救了林冲，林冲叫鲁智深不要打董薛二人，与鲁智深分别后，来到柴进庄上，受到柴进厚待 。与洪教头比武取胜 。
来到沧州，用钱买通差拨管营，又得柴大官人遗书信照看，免挨一百杀威棒，还开了枷，派去天王堂当看守，林冲深感“有钱可以通神 。” ●第十回 林教头风雪山神庙 陆虞候火烧草料场 陆虞候再次设计陷害林冲，曾被林冲救过命的店主人李小二向林冲报告了消息，林冲怒寻陆谦不遇 。
管营派林冲管草料场，欲烧死林冲 。林冲杀死了差拨，富安，陆谦 。
林冲在一庄上烤衣讨酒，打散庄客，醉倒雪地，被庄客捉住 。●第十一回 朱贵水亭施号箭 林冲雪夜上梁山 林冲被捆至柴进庄暂住 。
官司追捕甚急，柴进周济他去梁山 。在酒店吃酒时乘酒兴赋诗一首 。
发抒对高俅的不满，表现对未来的向往 。与朱贵相识，被船接去梁山泊 。
王伦出于嫉妒人心，先不肯收留 。后要林冲拿“报名状”来，林中下山等了两天，第三日等得一人，却是杨志 。
●第十二回 梁山泊林冲落草 汴京城杨志卖刀 王伦想要杨志在山，以牵制林冲，杨志不从，只得让林冲坐了第四把交椅 。杨志乃杨令公之孙，因丢了花纲石，想补殿帅职役，被高俅批倒赶了出来 。
缠盘用尽，便卖宝刀 。遇到泼皮牛二，无理取闹，杨志性起用刀杀了牛二，被监禁于死囚牢中 。
众人见他为东京街除了牛二这害，多方周济 。又被送北京大名府留守司充军 。
留守梁中书见杨大喜想通过演武试艺，抬举杨志 。●第十三回 急先锋东郭争功 青面兽北京斗武 杨志枪胜周谨，箭胜周谨 。
又与索超相斗，不分胜负，两人都被封为管军提辖使 。梁中书与夫人商议收买十万贯礼物玩器，选人上京去庆贺蔡太师生日 。
朱仝、雷横巡捕贼人，在东溪村边的灵官庙里抓住赤发鬼刘唐 。●第十四回 赤发鬼醉卧灵官殿 晃天五人义东溪村 晃盖设计救了专门拜访他的刘唐，以甥舅相称，瞒过雷横 。
又送雷横银两 。刘唐向晃盖说知梁中书要用十万不义之财买来金珠宝贝庆贺蔡京生日，“取之何碍 。”
晃盖曰：“壮哉 。”叫他安歇，从长计议 。
刘唐去赶雷横，要追回晃盖送的银两，与雷两扑刀相斗，吴学究铜链相隔，晃盖赶 。
第五十七回 徐宁教使钩镰枪 宋江大破连环马 连环马被破，韩滔被徐宁说转入伙 。
呼延 灼逃走，在酒店被桃花山周通、李忠盗了 御赐好马，呼延灼领兵讨马，李中、周通 写信要二龙山鲁智深、杨志、武松帮助，三头领和呼延灼交锋，不分胜负 。因白虎 山孔明，孔亮要向青州借粮，慕容知府要 呼延灼回青州城 。
呼延灼捉了孔明，孔亮 逃回，遇见武松、鲁智深、杨志，四人商 议联络桃花山周通、李忠一起攻打青州 。●第五十八回 三山聚义打青州 众虎同心归水泊 杨志主张联合梁山泊宋江一起攻打青州，宋江答应出兵 。
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